La expansión de la inteligencia artificial ya se refleja en las rutas de carga y en las estadísticas del comercio global. Durante el primer trimestre de 2026, los productos ligados a su infraestructura —entre ellos semiconductores y equipos de transmisión de datos— explicaron el 76% del crecimiento del intercambio mundial, frente al 42% de un año antes. La cifra no significa que esos bienes representen tres cuartas partes del comercio total: mide su contribución al aumento registrado. La distinción importa, porque describe una economía en la que una parte creciente del dinamismo depende de un conjunto relativamente concentrado de productos tecnológicos.
El informe DHL Global Connectedness Tracker, elaborado por DHL y la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, sitúa el crecimiento del comercio de bienes del primer semestre en su ritmo más alto en 15 años, salvo el rebote posterior a la pandemia. El resultado convive con aranceles estadounidenses elevados y con las consecuencias de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. En ese contraste está la principal señal del periodo: la integración comercial no se detuvo, pero su impulso está distribuido de manera desigual entre sectores y regiones.
El auge tecnológico también es un cambio logístico
La demanda de chips, componentes de red y otros equipos no se convierte automáticamente en capacidad de inteligencia artificial. Para instalar centros de datos y ampliar redes se necesitan piezas fabricadas en distintos países, transporte fiable y coordinación entre proveedores. Por eso, el aumento de estos flujos repercute en navieras, operadores portuarios, empresas de carga aérea y centros de distribución, además de los fabricantes de semiconductores. La logística pasa a ser parte de la infraestructura tecnológica, no un servicio posterior a la producción.
El primer efecto estratégico es una mayor dependencia de cadenas especializadas. Cuando el crecimiento agregado descansa en componentes concretos, cualquier restricción de fabricación, transporte o acceso a insumos puede afectar a la inversión en IA con rapidez. El comercio puede seguir expandiéndose mientras persiste una vulnerabilidad elevada: el volumen total oculta cuánto depende el ciclo de unos pocos eslabones y de su disponibilidad oportuna.
El segundo efecto es distributivo. Las economías con plantas de semiconductores, proveedores tecnológicos, puertos eficientes o conexiones con los grandes mercados pueden captar una porción mayor de la nueva demanda. Otras pueden participar como compradoras, pero no necesariamente como productoras de alto valor. El avance comercial, por tanto, no garantiza que sus beneficios se repartan de manera equilibrada ni que se traduzcan en capacidades industriales duraderas.
La geografía del crecimiento no elimina las brechas
Asia Oriental y el Pacífico lideraron la expansión: el comercio de la región aumentó un 24% durante los primeros cinco meses de 2026 y el intercambio intrarregional pasó del 57% al 60%. Europa creció un 12% y África subsahariana, un 11%. El salto asiático sugiere que los flujos tecnológicos se apoyan en redes de producción regionales densas, donde componentes y productos terminados cruzan fronteras antes de llegar a sus destinos. El aumento del comercio dentro de la región también puede amortiguar parte de la exposición a mercados externos.
Sin embargo, una mayor integración regional no equivale por sí sola a autonomía. Si las etapas críticas de producción dependen de proveedores concentrados o de rutas vulnerables, la proximidad reduce algunos costes, pero no elimina los riesgos de interrupción. Para las empresas, la pregunta ya no es solo dónde resulta más barato fabricar, sino cuánto cuesta mantener alternativas: inventarios adicionales, proveedores redundantes y rutas de transporte que puedan sustituirse en una crisis.
Los datos de Oriente Medio muestran con más claridad el peso de la geografía física. Entre los primeros cinco meses del año, las exportaciones comerciales de Arabia Saudita cayeron un 37% y las de Emiratos Árabes Unidos, un 7%, en un contexto marcado por la guerra en Irán y el cierre de Ormuz. El efecto fue mayor en las economías directamente expuestas a esa ruta. La comparación advierte que la expansión mundial no neutraliza un cuello de botella: redistribuye sus consecuencias entre países según su exposición comercial y la posibilidad de desviar carga.
Aranceles altos, represalias limitadas
Estados Unidos representa el 13% de las importaciones mundiales, pero el informe indica que cerca de la mitad de sus compras externas quedó exenta de los aumentos arancelarios desde agosto de 2026. Esto matiza la lectura de los aranceles como un encarecimiento uniforme: su efecto depende de qué productos quedan sujetos a las medidas, de las excepciones y de la capacidad de los importadores para cambiar de proveedor. También significa que las empresas deben evaluar la política comercial producto por producto, no solo a partir de una tasa general.
La mayoría de los países optó por buscar nuevos mercados antes que responder con represalias generalizadas. Esa decisión limita el riesgo de una escalada inmediata, pero puede acelerar una reorganización silenciosa de los flujos: contratos nuevos, centros de distribución alternativos y mayor comercio entre socios regionales. Para los gobiernos, diversificar reduce la exposición a una sola ruta o comprador; para las empresas, hacerlo exige capital y puede restar eficiencia en el corto plazo. El costo de la resiliencia compite así con la presión por mantener precios y plazos.
Hay además una controversia de fondo: el crecimiento impulsado por la IA puede presentarse como fortaleza del comercio, aunque su composición lo vuelva más sensible a decisiones de inversión tecnológica. Si las compañías ralentizan la construcción de centros de datos o revisan sus expectativas de demanda, el impulso de componentes podría moderarse. En cambio, si la inversión continúa, aumentará la presión sobre capacidad logística, energía y suministro de equipos. El dato del 76% indica concentración del crecimiento, no una garantía de que ese motor sea permanente.
La resiliencia será una ventaja competitiva, con un precio
En los próximos meses, el desempeño comercial dependerá de tres variables conectadas: la continuidad de la inversión en IA, la evolución de las restricciones arancelarias y la seguridad de rutas estratégicas. Una interrupción marítima puede elevar costes incluso cuando existe demanda; una nueva excepción arancelaria puede reorientar compras con rapidez; una caída de la inversión tecnológica puede reducir pedidos que hoy sostienen parte del crecimiento. Ninguna de estas fuerzas actúa aislada, y sus efectos pueden diferir mucho entre exportadores de componentes, economías importadoras y operadores logísticos.
La respuesta empresarial más plausible será combinar eficiencia con redundancia: mantener más de una fuente de suministro y diseñar alternativas de transporte para insumos críticos. Pero esa estrategia no es gratuita y puede trasladar costes a clientes o presionar márgenes. Para los países, la oportunidad consiste en convertir el aumento de la demanda tecnológica en capacidades productivas y logísticas propias; el riesgo es limitarse a competir por carga mientras las decisiones de mayor valor y los componentes esenciales permanecen concentrados en otros mercados.
El comercio mundial está creciendo con fuerza, pero su dinamismo descansa cada vez más en la infraestructura necesaria para desplegar inteligencia artificial. Esa dependencia puede impulsar nuevas inversiones y profundizar los vínculos entre regiones; también vuelve más visible la distancia entre conectividad y control de la cadena. El indicador decisivo ya no será únicamente cuánto aumentan los intercambios, sino qué economías pueden sostenerlos cuando los aranceles, los conflictos o una revisión de las expectativas tecnológicas pongan a prueba esas redes.
